南天护法神黑风因不满玉皇大帝改变天条律法，加之对七仙女的占有私心，拉帮结派，在三界游走大乞丐三不管的帮助下偷走天庭玉玺叛逃天上天北天海魔界，游说天魔称霸，并私自偷走魔城的毒瘴葫芦往天下洒下百天不散毒瘴祸害三界生灵。凡间英俊少年天生只身纵往东天海拜师学艺，在无影山不慎被魔界设下的邪气所伤，幸得天魔掌上明珠玉灵儿所救，两人一见钟情。为攻破天魔在邪气弥漫的无影山用魔法布下的天海幻影阵，神功少年天生与魔女玉灵儿、孙悟空、霹雳神掌刘大侠等人两次进入诡异奇幻的幻影阵中探查。西天如来佛祖、南天玉帝、东天海开元始祖三大掌门与北天海天魔展开决战，天生与玉灵儿纵身飞进幻影阵中的无极魔幻。天魔见大势已去遂打消称霸念头退回北天海魔城发誓永不再出海。护法神黑风在激战中被玉皇大帝用神法打入天下魔妖山无底洞。观音菩萨为天生和玉灵儿做媒，天下皆欢。