明永乐年间，自皇帝朱棣几次派兵征伐鞑靼后，鞑靼元气大伤，虽表面向明朝称臣，但南下之心不死。派出鞑靼国师扈苏图与魔教教主陆瞳暗中勾结，扶植了大批魔教势力，培养了大批汉蒙混合的精英高手，大肆在明朝境内刺探情报，暗杀明朝忠良人士，残害百姓，掠夺财富，闹得人心惶惶。
明朝境内各派武林人士有感于此，接受官府提出的合作提议，共同守护家园，除魔卫道……