清朝末年，中华大地狼烟四起，但是地处偏远的西北农村，却还是处在封闭状态之中，延续着自给自足的生活，绝少受外界的冲击。但是，中原一带爆发的白朗起义，波及到了天水、秦安一带，盘踞在当地的土匪趁火打劫，当地以“万顺马”掌柜、赵员外、梁村长为代表的士绅带领村民与之展开殊死搏杀，挫败土匪，保卫了家园。期间各色人物粉墨登场，由江湖人物李九、青年学生董承嗣、放羊娃黄红天、地头蛇“笑面虎”、小偷贾立信、漂亮的农村姑娘灵芝等人，上演了一曲曲惊心动魄的战斗、偷窃、悲情、奇幻、等等的人间闹剧。大小人物的命运随着时代的洪流跌宕起伏，最后在解放的炮声中走向了各自的归宿。