上古时期，盘古开天劈地自己的灵力化为了两位灵宗始祖，蚩尤，黄帝两人争斗上千万年世界被分裂为了神，魔，人三界黄帝带领所有灵人前往神界。而蚩尤泽被黄帝封印到了一个神秘的地方。蚩尤在被封印前在人类身上种下了贪嗔怨只要人类死后这三种子萌发便会变成一种无法堕入轮回的可怕的东西，至于负责镇压蚩尤的以及把那种东西送入轮回的就是黑衣士。时间再回到现在，主人公叶云尘在觉醒了黑衣士的力量同时还要在上学时去做黑衣士的‘工作’他还得隐瞒自己的身份。在一次次战斗一次次变强中一群蚩尤的手下则在黑暗中蠢蠢欲动···········